Self Help - Le thème evSH


Le thème evSH permet de configurer le portail client Self Help : structure et mise en page de la page d'accueil et des procédures, aspect graphique (polices, couleurs, forme des boutons, ...), choix des images (logos, bannière, ...), libellés des titres et des boutons de navigation, icônes accessibles dans la barre d'outils du portail, ...

  • Il est automatiquement livré à l'installation de l'application Self Help.
  • Suivant le paramétrage de la procédure, la page peut contenir une barre d'outils  - Open url.png voir Description
  • Des règles de contextualisation permettent de filtrer le contenu des procédures du portail selon les groupes auxquels l'utilisateur appartient  - Open url.png voir Exemple

Remarques

  • Le thème evSH s'appuie sur des feuilles de style CSS et des fichiers .html gérés par EasyVista.
  • Il est livré en 3 langues : en_US, fr_FR et es_ES.
    • Pour ajouter une langue, adressez-vous à votre interlocuteur EasyVista.
  • Par défaut, un utilisateur faisant partie d'un groupe a accès à l'ensemble des projets Self Help du portail client bâti avec le thème evSH.
    • L'accès aux procédures du portail suivant les groupes nécessite l'utilisation d'une métadonnée dédiée  - Open url.png voir Procédure
  • L'affichage de la barre d'outils est personnalisable au niveau de chaque procédure, depuis le mode Édition du studio. Seuls le gestionnaire des connaissances (ou knowledge manager) et l’administrateur domaine peuvent effectuer ce paramétrage  - Open url.png voir Procédure
     

Attention

  • La configuration du thème evSH nécessite de bonnes connaissances dans les langages Html et CSS. Pour cette raison, les modifications sont effectuées par votre interlocuteur EasyVista en fonction de vos besoins.
  • Les personnalisations effectuées par vous-même sur le thème evSH et les impacts qu'elles peuvent avoir au sein de votre plate-forme ne sont pas pris en charge par le Support EasyVista.

Bonnes pratiques

  • Effectuez le paramétrage de la barre d'outils en fonction des besoins qu'ont les utilisateurs au niveau de chacune des procédures.

exemple  

  • Afficher l'icône Pause Procedure page - Toolbar - Pause icon.png uniquement lorsque plusieurs parcours utilisateurs peuvent être gérés simultanément
     
  • Afficher l'icône Commentaire Procedure page - Toolbar - Comment icon.png pour des groupes précis d'utilisateurs, ou uniquement lors d’une phase de test, afin de ne pas surcharger les rédacteurs de messages

Application du thème evSH au portail client

Page d'accueil

         Theme evSH - Home page.png

Procédure Self Help

         Theme evSH - Procedure.png

Barre d'outils des pages d'une procédure Self Help

       Procedure page - Toolbar.png

    Open url.png voir Description détaillée sur le portail client

Icône Description Gestion de l'affichage
Procedure page - Toolbar - Pause icon.png   Pause Met en suspens la procédure en cours, pour pouvoir continuer son exécution ultérieurement Activé / désactivé pour toutes les procédures du portail. Par défaut, l'icône n'est pas affichée.

Open url.png voir Paramétrage

Procedure page - Toolbar - History icon.png   Historique Affiche l'historique des pages consultées Désactivé uniquement via le thème evSH. Par défaut, l'icône est affichée.

Open url.png voir Paramétrage

Procedure page - Toolbar - Overview icon.png   Vue d'ensemble Affiche la représentation graphique de l'ensemble de la procédure Activé / désactivé selon les groupes d’utilisateurs

Open url.png voir Paramétrage

Procedure page - Toolbar - Report icon.png   Rapport Génère le rapport d'exécution de la procédure en cours Activé / désactivé selon les groupes d’utilisateurs

Open url.png voir Paramétrage

Procedure page - Toolbar - Comment icon.png   Commentaire Affiche un message dans le rapport d'exécution de la procédure. Suivant le paramétrage, le message peut également être envoyé par e-mail au rédacteur de la procédure Activé / désactivé selon les groupes d’utilisateurs

Open url.png voir Paramétrage

Procedure page - Toolbar - Escalation icon.png   Escalade Lance une procédure d'escalade, qui peut être l'ouverture d'un ticket, l'envoi d'un message, ... Activé / désactivé pour tous les utilisateurs du portail via l'alias réservé oncall

Open url.png voir Paramétrage

Procedure page - Toolbar - Share icon.png   Partage Génère un lien vers la procédure en cours. L'URL peut ensuite être copiée dans le presse-papiers ou envoyée par e-mail. Désactivé uniquement via le thème evSH. Par défaut, l'icône est affichée.

Open url.png voir Paramétrage

Procédures

Comment personnaliser la barre d'outils des procédures du portail

    Open url.png voir Description de la barre d'outils

Afficher l'icône Pause

Note : L'icône Procedure page - Toolbar - Pause icon.png est globale au portail, elle est activée sur l'ensemble des procédures.

1. Tapez l'URL d'accès au portail client dans la barre d'adresse de votre navigateur internet.

2. Ajoutez l'instruction ?allowpause=true à la fin de l'URL.

exemple

https://<your server>.com/custom/evSH/?allowpause=true#<project_versionNumber> 

Désactiver les icônes personnalisables via le thème evSH

Note : La désactivation des icônes Historique Procedure page - Toolbar - History icon.png, Partage Procedure page - Toolbar - Share icon.png nécessite de modifier les feuilles .CSS du thème evSH. Adressez-vous à votre interlocuteur EasyVista pour effectuer la modification.

Attention : Les personnalisations effectuées par vous-même sur le thème evSH et les impacts qu'elles peuvent avoir au sein de votre plate-forme ne sont pas pris en charge par le Support EasyVista.

Activer les icônes personnalisables en fonction des groupes

Les icônes Vue d'ensemble Procedure page - Toolbar - Overview icon.png, Rapport Procedure page - Toolbar - Report icon.png, Commentaire Procedure page - Toolbar - Comment icon.png peuvent être activées / désactivées indépendamment les unes des autres.

1. Ouvrez le studio en mode Publication.

2. Ouvrez la section Groupes utilisateurs dans l'arborescence du volet Explorateur.
La liste des groupes autorisés sur le domaine est affichée.
         Procedure toolbar customization - Projects by groups in Publish mode.png

3. Cliquez sur le groupe pour lequel vous souhaitez ajouter les icônes.
La liste des projets Self Help publiés est affichée.

4. Activez les icônes en cochant la case dédiée.

  • Pour afficher l'icône Vue d'ensemble Procedure page - Toolbar - Overview icon.png : cochez la case Carte.
  • Pour afficher l'icône Rapport Procedure page - Toolbar - Report icon.png, cochez la case Rapport.
  • Pour afficher l'icône Commentaire Procedure page - Toolbar - Comment icon.png, cochez la case Accès feedback.

    Best Practice icon.png  Cochez également la case Commentaire pour envoyer le message par e-mail au rédacteur.

5. Répétez ces actions pour chaque groupe ayant accès aux icônes.
Les modifications sont automatiquement enregistrées.

Afficher l'icône Escalade

    Notes

  • La procédure d'escalade doit être créée auparavant.
  • Une seule procédure d'escalade peut être associée à un domaine Self Help.

Best Practice icon.png  Créez la procédure d’escalade dans le projet Self Help associé au projet portail.

1. Publiez le projet Self Help associé au portail client via le mode Édition du studio.

2. Passez en mode Publication.

3. Ouvrez la section Alias réservés dans l'arborescence du volet Explorateur.
         Procedure toolbar customization - Reserved aliases section in Publish mode.png

4. Associez la procédure d’escalade à l’alias oncall.

  • Cliquez droit sur l'alias oncall.
  • Sélectionnez Associer une procédure dans le menu contextuel.
    La liste des procédures du projet Self Help est affichée.
  • Sélectionnez la procédure devant s'exécuter lorsque l'icône Escalade Procedure page - Toolbar - Escalation icon.png est activée.
  • Cliquez sur Enregistrer.
     

exemple  Une procédure d'escalade se décompose 2 étapes :

  • étape Page : contient un formulaire pour recueillir le message de l’utilisateur ;
  • étape Action : permet l'envoi, par e-mail, du formulaire au Support.

         Procedure page - Toolbar - Escalation procedure.png

Résultat dans le portail client

  • L'utilisateur clique sur l'icône Procedure page - Toolbar - Escalation icon.png.
             Procedure page - Toolbar - Escalation procedure - Portal step 0.png
  • Le formulaire est ouvert.
             Procedure page - Toolbar - Escalation procedure - Portal step 1.png
  • Le message est envoyé par e-mail au Support.
             Procedure page - Toolbar - Escalation procedure - Portal step 2.png

Comment filtrer le contenu du portail selon les groupes

FilterProceduresViaGroups

    Open url.png voir Exemple

Étape 1 : Ajout d'une métadonnée dédiée au niveau du projet Self Help associé au portail client

1. Sélectionnez le projet Self Help dans l'arborescence du volet Explorateur.

2. Cliquez sur la vue Propriétés.
Les propriétés du projet Self Help sont affichées.

3. Cliquez sur l'onglet Définition des métadonnées.

4. Cliquez sur Add metadata icon.png dans la barre d'outils pour créer une nouvelle métadonnée.

5. Renseignez la nouvelle métadonnée authorizedGroups.
         Add authorizedGroups metadata - To project.png

Étape 2 : Ajout des groupes d'utilisateurs autorisés au niveau de chaque procédure

1. Ouvrez l'arborescence du projet Self Help via Tree expand icon.png.

2. Sélectionnez la procédure à filtrer selon les groupes dans le volet Explorateur.

3. Cliquez sur la vue Propriétés.
Les propriétés de la procédure sont affichées. La nouvelle métadonnée authorizedGroups est affichée en bas de la liste.

4. Renseignez les groupes autorisés à accéder à la procédure dans la propriété authorizedGroups.
Notes

  • Séparez chaque groupe par l'un des caractères , ; | /.
  • Vous pouvez utiliser la fonction de gestion des attributs.

         Add authorizedGroups metadata - To procedure.png

5. Répétez les mêmes actions pour chaque procédure à filtrer selon les groupes.

Étape 3 : Test du filtrage des informations selon les groupes

    Open url.png voir Exemple : Filtrer les procédures du portail client

1. Allez sur le portail client.

2. Cochez l'un des groupes auxquels vous avez accès.
         Authorized groups list.png

3. Vérifiez que seules les procédures associées à ce groupe sont disponibles.

EndFilterProceduresViaGroups

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Modifié par Utilisateur inconnu le 2020/03/24 12:29
Créé par Administrator XWiki le 2020/03/24 12:29

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